Vooringevulde formulieren bij pensioenkeuze
PVF Achmea 
verzorgt voor een groot aantal pensioenfondsen de administratieve
afhandeling van pensioenaanvragen, -mutaties en -uitkeringen. Zo
ook voor het bedrijfstakpensioenfonds Metalektro. In 1999 ontwikkelde
Tappan voor PVF al een formulierenlijn. De formulieren die PVF voor
Metalektro inzette waren onlangs toe aan een stevige opknapbeurt.
Bovendien wilde PVF van ieder formulier ook graag een digitale
versie voor op de website metalektropensioen.nl .
Minder fouten bij invullen
We zijn bij Tappan gestart met een grondige analyse van de huidige formulieren en de processen waarbinnen ze worden gebruikt. Een van onze conclusies was dat het onderwerp van de formulieren - pensioenen - voor de meeste mensen erg ingewikkelde en abstracte materie is. En dat het in de praktijk moeilijk is formulieren over pensioenen foutloos in te vullen. Die materie moet dus vooral op een voor de invuller logische en behapbare manier worden gepresenteerd. Verder wilden we de invuller graag zoveel mogelijk helpen bij zijn keuzes, zonder te verzanden in ellenlange toelichtingsteksten. We kwamen er ook achter dat PVF in staat is bepaalde gegevens van haar klanten van tevoren in te vullen.
Vooringevulde formulieren hebben twee grote voordelen:
- Kleine kans op foutief ingevulde formulieren, én
- De klant wordt persoonlijk benaderd: gegevens die PVF al van hem weet, hoeft hij niet meer in te vullen.
Om de mensen te helpen bij het invullen van de formulieren, hebben we een voorstel uitgewerkt waarin we gebruikmaken van testimonials: korte verhaaltjes waarin mensen aangeven waarom ze voor een bepaald pensioen hebben gekozen. Door vooringevulde gegevens te combineren met testimonials hebben we een aantrekkelijk en laagdrempelig formulierenpakket ontwikkeld. En bovendien kan PVF prima werken met de gegevens die zij van haar klanten binnenkrijgt.
Bekijk het aanvraagformulier 'klein pensioen' (PDF, 193 kB).
Emmapark 3
2595 ES Den Haag
tel 070 331 48 50
fax 070 381 51 51
kvk nr 27 13 85 98
rss